中国产业大迁移全景图海珠人网站：源自网络 锌科技 2019-02-03 第二部份 五、中国产业大迁移的美国模板 今天中国制造业向纵深地带迁移，中西部地区核心城市吸纳新兴产业、争夺人才的这个过程，几乎是美国上世纪70年代的制造业南迁和南部崛起的历史重演。 二战后，美国传统工业增速放缓，产能过剩，逐渐失去了昔日的光彩。为了增强竞争力，位于东北部和中央北部的传统工业部门开始在新的技术条件下进行自动化和信息化技术改造，传统工业部门容纳的劳动力越来越少，相对过剩的劳动人口大大增加，这使得人口的大规模迁移成为可能。 美国的南部和西部具有丰富的自然资源和广阔的空间地带，是发展新兴工业的理想地区。上世纪70年代开始，美国南部地区开始承接东北部及五大湖区制造业带的产业和人口迁移。人口流动和产业迁移带动了美国南部地区的经济和房价水平增长。随着人口的迁移和新兴产业的布局，昔日被贴上贫困落后、种族歧视、人口外流等标签的南部地区，逐渐成为了美国三大工业区之一的南部工业区，后来被称为美国的“阳光地带”。 70年代后美国南部地区逐渐建成的高速公路网为南部工业区的崛起提供了良好的基础设施保障。20世纪80年代，美国高速公路网基本建成，占当时全球高速公路总里程的一半。另外，大西洋沿岸的波士顿-纽约-华盛顿-杰克逊维尔-迈阿密铁路线路，中部平原的芝加哥-圣路易斯-孟菲斯-新奥尔良铁路线路，东北-西南方向的纽约-费城-亚特兰大-新奥尔良铁路，布法罗-孟菲斯-休斯敦铁路，都明显改善了南部制造业带的对外交通条件。铁路网和全美高速公路网的建成提升了南部工业区的对外运输能力，基础设施的互联互通使得要素和产品流动成本下降，带动制造业向南部地区迁移。 25 26 27 真正让南部工业区崛起的并不是传统工业，而是新兴工业，比如电子、石油化工、飞机制造、核工业、航空航天等。新兴工业在“阳光地带”落地生根并发展，其中发展较快的是西南部的加利福尼亚州和南部的得克萨斯州，这一地带形成了诸多以新兴产业为主的新工业中心，例如休斯敦、达拉斯、亚特兰大、旧金山、洛杉矶等。 依托知识、技术发展的新兴工业如电子、航空航天（飞机、导弹、人造卫星）、核工业、半导体等要求高科技素质的劳动者，核电技术和超高压输电技术的应用又可使工业摆脱能源地域限制，因而在美国西部、南部一些科学、教育中心形成了电脑信息产业的生产基地。位于加利福尼亚州的旧金山附近圣克拉拉谷地“硅谷”，集中了斯坦福大学等众多高等学校及八千多家高技术公司，生产全美1/3的半导体集成电路，也是世界电子工业的巨头。合肥的中科系、武汉的光谷系、西安的军工电子系，均与之相似。 美国西部、南部地区石油、天然气资源丰富，使这一地带采油业和化学工业发展迅速。德克萨斯州的休斯敦享有“世界石油之都”的称号，是全国最大的石油加工、石油化学、基本化学工业中心，内陆的达拉斯——沃斯堡被称为美国的“石油首府”。新原料、燃料的开发和利用，也带动了其它工业部门的发展，如飞机制造、汽车工业、造船工业和一些轻工业。 二战期间，美国联邦政府就将740亿美元军事拨款的60%倾注到这一地区，建立了强大的军火工业以及航空、原子能和电子等相关工业。二战后，南部工业区的核武器、导弹、军机制造、造船（航空母舰、核潜艇）、坦克制造等军工业的发展都领先北部地区。另外与前苏联的空间技术竞赛也促使政府大量拨款于南部的航天中心和卫星发射场（如休斯敦的航天中心），从而使新兴工业在西部、南部迅速发展。西部的洛杉矶（加利福尼亚州），南部的达拉斯—沃斯堡，都是著名的飞机制造中心。 所以，美国南部地区的产业发展，绝不是东北部地区传统工业的简单转移，而是劳动力迁移结合各地特有资源禀赋后的再创业、再出发。与美国南部地区的崛起相似，中国中西部经济带的工业发展，也离不开丰富的能源原材料资源和国防科工基础。我们在报告《你的家乡这三年：转型中的地方产业》中指出：“中西部经济带和中部地区平行，分布了中国重要的农业资源、能源原材料资源。更重要的是，这个地区继承了上世纪六十年代‘三线建设’留下的大量工业制造基础和国防科工资源。如成都主要接收轻工业与电子工业，贵阳主要接收光电工业等”。 今天中国正在进入区域发展再平衡、产业布局优化、产业链集聚的新阶段，这也是产业迁移和产业转型的彼此协调的过程。这一过程不是简单的把旧产业从东转到西，实际上旧产业并没有转移，只是在出清过程中向高效率低成本地区集聚。真正发生了产业迁移的是新兴产业里的中高端制造，这也是各地再创业的过程。 产业迁移的发生是多方面的结果，土地和劳动力成本的比较优势并不是产业迁移的必要因素。基础设施、工业基础、科研教育政策等特定资源禀赋更加重要，一旦时机配合，产业布局的再平衡就会出现。中国产业大迁移，始于制造业，必然带来劳动力、资本、税收、基建等方方面面的变化，进而对人口流动、房价、区域消费等产生深远影响。70年代美国开始从北到南的产业大迁移后，美国的新兴制造业、消费零售和服务业在80年代前后出现了爆发式增长。随着中国新兴产业持续向地理纵深发展，未来十年的中国在消费、服务、中高端制造上的潜力不可估量。 相关报告：《你的家乡这三年：转型中的地方产业》 东三省：振兴之路。黑龙江的产业结构相对平衡，在动态发展上仍能保持原有优势，吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失（辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材），高端制造和高端服务也没有发展出来。 环渤海：环京一体化。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务，过去三年在基建和地产等大处着墨。山东微微转向了技术密集度相对较高的电子制造。从高科技领域上市公司收入来看，相比北京广东，上海对互联网、生物科技企业的吸引力明显不足。 最强城市群PK：长三角vs珠三角。长三角的优势是产业链的完备，各种产业在长三角都能找到。珠三角的优势是产业链集中在电子信息化产业。长三角类似以纽约为中心的美国东北部大西洋沿岸城市群，珠三角类似美国西海岸旧金山大湾区。 中部五省：正在崛起。中部地区表现出了产业结构同进同退的协同效应：中部地区的汽车制造、电气部件与设备制造、电子元件、食品加工、航空物流与铁路运输整体上升，而钢铁、煤炭、化工、建材等传统资源型行业的占比整体下降。 中西部经济带：老三线重生。陕西布局航空航天、半导体，四川布局消费电子、物流中心，重庆布局汽车制造、电子制造，云南布局医药、旅游，贵州布局大数据、云计算等电子信息产业。四川、陕西、重庆加速向第三产业转型，云南、贵州除了利用自身资源优势发展中药、白酒等产业，也加大了第三产业布局。 能源三省：重装上阵。山西内蒙古新疆三个能源大省的煤炭、钢铁、建材等传统高耗能高排放行业的占比都有所下降，但工业发展半径主要还是以能源为核心的周边行业。 又到了一年一度人口大迁徙的时候，你的家乡在过去三年发生了哪些变化？哪些产业在崛起，哪些产业在衰落？长三角和珠三角，哪个更有竞争力？北上广深，哪个创新力更强？ 我们收集了注册地在中国大陆的16041家上市公司的业务收入数据，这一万六千多家公司包含了在A股（上证、深证、创业、中小）、新三板（股转系统）、港股（联交所）、美股（纳斯达克、纽交所、美交所）、台股（台交所）、其他OTC上市的全部中国企业。 这个办法可以避开统计局陈旧的数据分类方式，与股票投资的行业分类直接对接，而且使用上市公司财报数据可每季度更新，也不用担心地方数据注水的问题。当然，缺点是未上市企业被忽略，可能受发审制度影响，不过这些缺点不会影响结论的方向。 我们将一万六千多家上市公司数据，按照地理和行业进行归纳，带你领略全国各地的产业结构异同，和过去三年各地发生的结构转型。我们自北向南，由东向西，先从东北开始。 一、东三省：振兴之路 28 只谈制造业，东三省的产业结构比较简单。吉林的支柱是汽车（一汽）和建材（亚泰），辽宁的支柱是钢铁（鞍钢、本钢），黑龙江的支柱是电气（哈电）、制药（哈药）、汽配（哈飞）、航空（哈飞）。整体上，东三省以重资产重工业为主，黑龙江的工业结构更加多元化，这和建国之初黑龙江作为“共和国之子”的定位有关。 29 过去三年（2014-16），东三省的产业结构发生了哪些变化？吉林的建筑工程占比有所提升（中钢国际），传统优势行业汽车制造和建材占比萎缩。辽宁，除去注册地在沈阳的新疆汽车经销商——广汇汽车，仅有化纤和物流有小幅扩张，传统的钢铁、电力、石化都在辽宁省内收缩。黑龙江，传统的汽配和电气设备的占比进一步提升，工业机械、农产品、西药收缩。 前段时间，关于东北振兴的话题又被雪乡和亚布力炒火了，微博上随便一搜，就是这样： 图3：微博关于东北经济的评论 30 过去三年（2014-16），东三省的产业结构发生了哪些变化？吉林的建筑工程占比有所提升（中钢国际），传统优势行业汽车制造和建材占比萎缩。辽宁，除去注册地在沈阳的新疆汽车经销商——广汇汽车，仅有化纤和物流有小幅扩张，传统的钢铁、电力、石化都在辽宁省内收缩。黑龙江，传统的汽配和电气设备的占比进一步提升，工业机械、农产品、西药收缩。 前段时间，关于东北振兴的话题又被雪乡和亚布力炒火了，微博上随便一搜，就是这样： 图3：微博关于东北经济的评论 31 东三省到底该如何转型，见仁见智，我们以后再说。但上述数据反映的事实是：黑龙江的产业结构相对平衡，在动态发展上仍能保持原有优势，吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失（辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材），高端制造和高端服务也没有发展出来。 二、环渤海（京津冀鲁）：环京一体化 32 北京，首都，有全国最多的总部，中字头企业贡献了全北京上市公司的一半以上收入。北京的总部经济实在太强大，以至于拥有百度、网易、新浪、搜狐和各大互联网企业的北京，互联网软件与服务在其产业结构中排不进前十（注；本文统计了全球各地交易所上市的所有中国企业）。除了总部经济，北京的支柱就是金融，银行保险占了全北京上市公司收入的近四分之一。 河北的支柱是钢铁（河北钢铁集团）、汽车制造（长城汽车）、房地产。天津的支柱是海运、汽车零售、房地产、贸易、油服，这是典型的港口经济。除了中药和一点半导体产业外，天津的制造业占比极低，这点和北京一样，以服务业为主。 山东是真正的制造大省，前十大行业全部是制造业，这在全国都很罕见。山东的支柱是家电（海尔、九阳）、工程机械与重卡（潍柴动力、中国重汽）、金属冶炼（山东宏桥、山东魏桥、山东黄金）、化工（基础化工、农用化工），5-10名还有造纸化肥煤炭。山东的工业基础深厚，结构多元化，重工业（机械重卡、电解铝、化工）和轻工业（家电、造纸）兼得。不过山东主要产业的技术密集度都不高，新经济和轻资产服务业的占比很低，这给山东经济的转型升级增加了难度。 33 34 过去三年（2014-16），北京占比提升最快的是建筑工程、互联网、金融，下降最快的是能源、贸易，这个上下变动浓缩了中国经济结构在过去三年发生的一系列变化。 河北上升最快的是建筑工程、房地产，京津冀一体化显著带动了河北的基建和地产投资需求。受到供给侧改革和环保限产的约束，河北的钢铁煤炭收入都下降了很多。而擅长制造SUV的河北汽车制造企业——长城汽车，迎合了中国家庭消费升级的口味，过去三年的收入占比也有明显提升。 天津仍然是港口经济，只是贸易收入的结构有些改变，除此之外，制药和药品零售的占比有小幅提升。山东的制造业结构发生一定转型，技术密集度相对较高的电子元件、电脑硬件的占比有所提升，传统的建材、纺织、煤炭、钢铁的收入占比下降。 综合来看，环渤海地区的分工协作明确，北京天津以服务业为主，河北山东以传统制造业为主。产业结构转型上，河北山东都降低了钢铁煤炭建材等高能耗重排放工业的比重。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务，过去三年在基建和地产等大处着墨。山东则微微转向了技术密集度相对较高的电子制造，但占比微乎其微。 另外，北上广深的创新力经常被拿来作比较。我们比较三个高科技领域的上市公司收入：互联网、网上零售、生物科技，结果都是北京>广东>上海，而且相互之间差距明显。当然，用上市公司的收入来衡量创新力不是最好的办法，但至少这个结果说明的问题是——上海对高科技企业的吸引力明显不足。 35 36 37 请大家继续看第三部份。 |
